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券商:保利协鑫首季毛利率续升

本文摘要:上周只有四个交易日,投资者的焦点仍在英国实施干欧后的变化。市场反应有点两极化,美汇及黄金曾抽高,体现挂钩情绪下降。参照美国利率期货数据,市场预期联储局最慢也要到12月14日才有机会加息,但同时也有投资者预期当局有机会减息,虽然机会亲率只为较低单位数,但也体现出有投资者对经济前景的忧虑。不过,股票市场的气氛却闻提高,投资者或许已开始消化英国干欧,全球多个股市都声浪,还包括港股。

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上周只有四个交易日,投资者的焦点仍在英国实施干欧后的变化。市场反应有点两极化,美汇及黄金曾抽高,体现挂钩情绪下降。参照美国利率期货数据,市场预期联储局最慢也要到12月14日才有机会加息,但同时也有投资者预期当局有机会减息,虽然机会亲率只为较低单位数,但也体现出有投资者对经济前景的忧虑。不过,股票市场的气氛却闻提高,投资者或许已开始消化英国干欧,全球多个股市都声浪,还包括港股。

  恒指全周下跌535.24点或2.64%,收报20,794.37点;国指下跌182.79点或2.14%,收报8,712.89点;上证指数涨75.32点或2.64%,收报2,929.606点。  中国官方7月公佈PMI等数据(6月PMI为50,仍处扩展水平,唯按年跌到0.1个百分点),料不会是本周焦点所在。港股方面,宜注意恒指能否挑战21,000点水平。

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  股份点评:保利协鑫能源主要业务为光伏行业公司製造多晶硅及硅片,发展、管理及营运环保发电厂。集团的多晶硅产品在世界市场的佔有率为40%,硅片产品的世界市场佔有率为30%。  在2015年集团总体收益大约218亿元(人民币,折合),基本与2014年持平,毛利润快速增长3个百分点到26.54%。

持续经营业务带给的每股收益提高了近50%,但是这主要是因为在2015年中公司取得了11.6亿元的赔偿金收益。在2016年第一季度,集团的全资子公司保利协鑫(苏州)的营业收入按年快速增长大约46%,股东不应佔收益按年减少多达300%,超过大约7亿元,主要原因是成本减少。保利协鑫(苏州)是集团主要来源之一,2015年全年总股东收益为11.5亿元,佔集团总收益的47.5%。

  硅片成本价降幅大  在第一季度中,公司硅片销量按年提高了45%,虽然平均值售价按年有大幅度上升,但是成本价的降幅相比之下多达售价降幅,大大提高了公司毛利润率和淨利润率。另一方面,在2015年中公司出售了非光伏发电外的其他发电产业,专营光伏发电,统合上粗俗资源,减少修建成本,减少收益率,有利于以后发展。而且在光伏政策促好,并且光伏新的装机量年年减少的背景下,保利协鑫作为行业领先者也不会不断扩大优势。

  现在股价正处于低位,市盈率(PE)只有将近6倍,在光伏大力发展的前提下,保利协鑫可能会为投资者带给惊艳,股价有可能在杰出的中期报告造就下经常出现声浪。


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